Votre conseiller

Garance de Massia (possibilité de parler de son parcours en intro) 

Le conseil patrimonial se décompose comme suit : conception, valorisation, arbitrage, construction.

Forte de plus de 10 ans d'expérience en conseil, c'est un audit patrimonial global que Garance de Massia s'attache à mettre en place.

Au delà de la partie produit : assurance/prévoyance, marchés boursiers, immobilier direct (loi de féfiscalisation), immobilier direct marché institionnel (bureau, commerce sociétal..), c'est une architecture ouverte et sur mesure que votre conseiller construit.

Lors d'un premier entretien s'installe un climat de confiance et de discussion afin de connaître chaque client tant sur ses aspects patrimoniaux que personnels, familiaux ou projets d'avenir.

A travers cette valorisation de la relation client elle réussi à créer non seulement un climat de confiance mais aussi des des solutions qui répondent à des objectifs de vie et ce adaptables tout au long de la vie patrimoniale de ses clients.

L' anticipation, la prise de conscience et le déclic patrimoniaux sont des aspects du conseil que Garance de Massi sait faire émerger chez chacun de ses clients et qui lui permettent de viser juste et en temps réel.